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【西凤酒1952报道】 区域性白酒企业的生存颇为艰难,要么屈居一隅,随时准备被省内品牌或全国品牌吞噬市场,要么敢于同竞争对手亮剑,决然展开正面决战,期间有成功亦有失败。本案例就是讲述在面临众多全国品牌和省内强势品牌S酒双重夹击的情况之下,一个区域性的割据品牌如何完成防御——调整——反击的整个战略图景。
背景说明
酒业是建厂于上世纪50年代,建厂以来一直在一个江西某地级市场销售,历史销量未能超过3个亿,但受益于人口基数庞大、四周封闭的区位优势,企业在当地一直是“龙头老大”。
2002年,Z酒业的母公司被一家国内另外一家大型企业借壳上市,Z酒厂顺理成章成为上市公司的下属子公司。此后,上市公司曾经通过多种方式为酒业导入“规范”的管理和现代化的营销理念,但都收效甚微。Z酒业一直作为上市公司调控财务报表的角色。
Z酒业最大的竞争对手是省内最大品牌S酒业,五年来一直保持在40%以上增速。2008年Z酒厂被爆出现质量事件,S酒业趁机快速抢占市场份额。2009年S酒在当地销量超过2个亿,直逼Z酒厂的2.9亿的规模,严重威胁这根据地市场王者地位,2010年第一季度Z酒业出现销量同比大幅下滑局面。
问题的分析与诊断
2010年3月2日,和君咨询的项目组进场,通过市场快速扫描,企业问题具体表现如下。
经营失效:2010年春节旺季,企业销量在S酒的打压之下同比下滑5000万,全年销量3亿左右,增速基于零,而当时S酒在当地的增长率超过30%,企业经营形势非常严峻。
士气低落:政府领导、经销商、消费者都知道Z酒厂出现了产品质量问题,市场氛围悲观,虽然采取了一系列举措消除质量事件造成的影响,但事态还是伴随着市场大幅度下滑而严重影响内部员工的士气。
市场低迷:Z酒厂产品低端化明显、产品系列繁杂,零售价为45元的/瓶占据主导份额的产品“大精品”正在快速下滑,企业品牌形象模糊。
对此,和君的咨询师们如何帮助Z酒业扭转下滑颓势,并找到反击的机会?企业之间的市场竞争就是一场战争,必须要经过充分调研和检索“战场”。
区域市场基本情况:人口达800余万人,经济相对落后,人均饮酒支出为150元/年,2010年区域内的白酒容量为9亿元。
区域市场渠道结构是消费档次较低,流通渠道占据了半壁江山,而Z酒厂的流通渠道也占据了一半销量。
当地白酒品牌格局:9亿元容量中Z酒厂占2.9亿元,市场占有率30%,S酒业2.5亿元,皖酒、白云边、金六福等外来二名酒占8000万左右;茅五剑水泸等名酒占据高端消费约2亿元以上。其他低端产品、区域小品牌、外来品牌占据剩余份额。
竞争对手——S酒:S酒在40元~100元价位占据了绝对的份额。而Z酒由于中档产品的上市节奏及推广手法问题,导致了市场效果不是很明显。
S酒的优势在于在全价位都能与Z酒展开竞争。由于S酒在中高价位占有绝对的优势,持续性投入的能力很强,所以在市场位势上S酒反而强于Z酒。
为扭转下滑趋势进行市场诊断
1市场机会:基于市场容量的判断,在一个800余万人口的地级市里,白酒市场容量的扩容与内部品牌竞争格局的变化,随时可以出现机会与空间,尤其在中高端和高端市场表现明显。
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